常熟市城市经营投资有限公司发行的2012年常熟市城市经营投资有限公司公司债券将于2012年3月12日起在本所交易市场竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，该债券证券简称为“12常经营”，证券代码为“122750”。上市后该债券可进行质押式回购，质押券申报和转回代码为104750。

　　一、资金募集总量及用途

　　本期债券所募集的12亿元将全部用于发行人全资子公司常熟市江南水务有限公司所建设的污水处理项目，包括常熟市周行污水处理厂一期工程、常熟市辛庄污水处理厂一期工程、常熟市阳桥污水处理厂一期工程和常熟市污水收集管网工程。募集资金投向及使用安排具体见表13-1。　

　　二、募集资金投资项目概况

　　(一)常熟市周行污水处理厂一期工程

 　　该项目位于海虞镇通港路与洪洞泾交叉口西南侧，占地3公顷。该项目建设总规模4万吨/日，一期建设规模为2万吨/日，其中土建按总规模一次建成。主要建设内容包括：粗格栅、进水泵房、沉砂池、水解沉淀池、曝气生物滤池、紫外消毒渠、脱水机房等生产构(建)筑物，综合楼、化验楼、食堂、机修仓库等辅助建筑物及厂内公共工程。

　　该项目总投资7，833.10万元，内部收益率为5.46%，其中，本期债券募集资金拟投入4，500万元。该项目法人为发行人全资子公司常熟市江南水务有限公司。该项目建设工期为2010年至2012年，于2010年3月开工建设。截至2011年6月末，该项目累计完成投资额1，950万元，占总工程量的24.89%。
　　该项目由常熟市发展和改革委员会以《关于常熟市周行污水处理厂一期工程可行性研究报告的批复》(常发改审[2009]148号)批准。

　　(二)常熟市辛庄污水处理厂一期工程

　　该项目位于辛庄镇杨园办事处元和塘与杨东路交叉口西南角，杨园河北畔，占地4公顷。该项目建设总规模3万吨/日，一期建设规模为1.50万吨/日，其中土建按3万吨/日规模一次建成。主要建设内容包括：进水泵房、细格栅及旋流沉砂池、水解酸化池、一体化生化反应池、纤维转盘滤池、紫外消毒池、鼓风机房、加药间、回用水泵房等生产构(建)筑物，综合楼、仓库、机修间、传达室等附属建筑及厂内公共工程。

　　该项目总投资6822.90万元，内部收益率为6.59%，其中，本期债券募集资金拟投入4000万元。该项目法人为发行人全资子公司常熟市江南水务有限公司。该项目建设工期为2010年至2012年，于2010年3月开工建设。截至2011年6月末，该项目累计完成投资额3270万元，占总工程量的47.93%。

　该项目由常熟市发展和改革委员会以《关于常熟市辛庄污水处理厂一期工程可行性研究报告的批复》(常发改审[2009]151号)批准。

　　(三)常熟市阳桥污水处理厂一期工程

　　该项目建设总规模4.5万吨/日，一期建设规模为1.5万吨/日，其中部分构筑物土建按照4.5万吨/日一次建成，设备规模为1.5万吨。主要建设内容包括：粗格栅、进水泵站、细格栅及曝气沉砂池、水解酸化池、二级反应池、二沉池、回流泵站、高效混凝沉淀池、转盘滤池、紫外线消毒渠、回用水泵房、匀质持、加药间及污泥浓缩脱水机房、鼓风机房等生产构(建)筑物，综合楼、仓库、机修间、门卫等附属建筑及厂内公共工程，尾水排放管线。

　　该项目总投资9，301.00万元，内部收益率为6.86%，其中，本期债券募集资金拟投入5，500万元。该项目法人为发行人全资子公司常熟市江南水务有限公司。该项目建设工期为18个月，于2010年10月开工建设。截至2011年6月末，该项目累计完成投资额1，295万元，占总工程量的13.92%。

　　该项目由常熟市发展和改革委员会以《关于常熟市辛庄污水处理厂一期工程可行性研究报告的批复》(常发改审[2010]409号)批准。